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Rafael, un arriero norteño, junto a su mejor amigo cruza a caballo la sierra del estado de Sonora esperando encontrar a un policía rural ya retirado, un Acordada. Buscando venganza, Rafael, da con Jesús Santos, un viejo ranchero del que le habían hablado, pues este trabajó para la policía rural en su juventud. Al pasar la noche en el jacal del viejo y después de unas copas, Rafael descubre que Jesús Santos no es quien dice ser.